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财通基金金梓才

发表于 2024-04-01 13:54:59 天天基金网页版

仍看好AI海外算力的机会

我们目前仍然看好AI海外算力的投资机会。我们认为A股市场仍然低估了算力的景气度和持续性，大部分投资者仍在纠结可能的2024年算力景气见顶，忽视了在大洋彼岸发生的产业机遇。因本轮科技产业周期主要以OpenAI为核心，Nvidia（英伟达）作为算力支撑，各北美大厂纷纷完善自己的大模型，所以A股投资者能感受到的产业氛围有限。时至今日，经历一年左右的AI交易热潮，我们认为大模型在北美仍然有较大的提升空间，这也就意味着算力的需求尚未见顶。A股投资者的低预期和2024年海外算力业绩的高确定性和弹性造就了这个板块很可能是2024年的胜负手，且我们也认为市场一样也低估了2025年这些公司的业绩弹性。
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