公告日期：2024-04-30

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司对外借入款项的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金印力消费 REIT

场内简称 中金印力消费 REIT

基金主代码 180602

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报
告（试行）》等有关规定以及《中金印力消费基础设施封闭式
基础设施证券投资基金基金合同》《中金印力消费基础设施封
闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、基础设施项目公司对外借入款项的情况

根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的对外借款安排，基础设施项目公司（杭州润衡置业有限公司）已与外部贷款银行签署《借款合同》，获批额度为人民币 6 亿元。本次项目公司以前述外部贷款银行发放的外部借款及 SPV 公司（杭州润汇商业管理有限公司）对其发放的股东借款用于偿还存量银行贷款1。借款情况如下：

1、借款人：杭州润衡置业有限公司

2、贷款人/外部贷款银行：招商银行杭州分行

3、借款类型：经营性物业抵押贷款

4、本次借款金额：人民币 5.98 亿元

5、借款用途：偿还项目公司的存量银行贷款

6、借款利率：本次借款采用浮动利率，以 12 个月为浮动周期，其中以借款实际发放日为起始日的第一个浮动周期借款利率为 2.98%/年；自第二个浮动周期开始，借款利率为每个浮动周期第一日的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期1 指项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》

以上 LPR 加/减标的基本点（BPs），标的基本点（BPs）按 2.98%与借款实际发放日前
1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR 的差额计算

7、借款期限及偿还结构：借款期限为 15 年期，按季付息，前两年每年还本人民
币 50 万元，后续每年还本 1%（人民币 598 万元），剩余到期一次性结清（人民币 5.25
亿元）

8、增信方式、基础设施资产被抵押、质押等权利限制情况：本基金对外借款遵循基金份额持有人利益优先原则，不依赖外部增信。本次借款，项目公司将作为抵押人，以目标基础设施资产已办理产权证书的房产及土地使用权作为抵押物，向外部贷款银行提供财产抵押担保，并在贷款放款后 40 个工作日内办妥抵押登记。

三、对外借款安排的必要性、借款对基础设施基金可供分配现金流及基金份额持有人权益的影响分析

在当前市场环境下，项目公司对外借款的利率水平较低，通过引入适当规模的银行借款，在其他条件不变的情况下，有助于提升本基金的分派率，有利于提升本基金份额持有人的收益水平。本次对外借款的相关借款条款是在遵循基金份额持有人利益优先的原则下，综合考虑当前市场环境、基础设施基金及项目公司资本结构及还款能力，以及对基础设施基金份额持有人的利益影响等因素后协商确定。

本次对外借款的期限为 15 年期，第一个浮动周期贷款利率为 2.98%，对外借款规
模为 5.98 亿元，对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后，基金总资产不超过基金净资产的 140%。基于本基金招募说明披露的可供分配金额预测数，在考虑本次对外借款的情形下，本基金 2024 年的预计分派率为 5.21%，较无对外借款情形下的 2024 年的预计分派率提升 0.33 ……
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