#定投日记#近年全球光伏装机量高增,叠加双玻渗透率提升,光伏玻璃需求大幅向好。此
#定投日记# 近年全球光伏装机量高增,叠加双玻渗透率提升,光伏玻璃需求大幅向好。此外2021年工信部不再要求光伏玻璃产能置换,促使光伏玻璃产能三年增两倍。2024年1-2月我国光伏新增装机同比增80%,延续2023年12月以来高增, 叠加光伏玻璃投产放缓,库存回落与盈利微薄背景下厂家涨价意愿较强。 近年大力发展光伏业务,凭借浮法玻璃深耕多年来的运营经验优势,叠加浮法与光伏玻璃业务协同带来的成本采购优势,以及采用大型窑炉带来的高成品率与材料能耗效率,后续光伏业务放量以及单平利润提升值得期待。 光伏产业链价格再次下探,玻璃为本月唯一调涨品种。光伏产业链供需端边际利好逐步释放,我们判断光伏基本面有望改善,看好辅材、逆变器和主产业链龙头企业。 光伏产业链博弈加剧,玻璃或将成为供给新瓶颈,有望扭转行业供给过剩预期。
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