#定投日记# 光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，开始放量，预计2024年起量可期。光伏需求空间大幅打开，光伏有望引来新的一轮板块上行周期。

光伏辅材供需景气度与整体产业链紧密相连，同时其估值水平随行业性波动而变化。中期看，海外光伏产品供给侧去库趋势明显，新一轮海外补库需求有望修复一定行业景气度。光伏玻璃供需或将趋于紧平衡，未来盈利有望增厚。

长期看，供给侧三四线厂商产能扩张放缓，需求端景气度有望超预期，优质光伏辅材龙头不论在供应链控盘能力、产品端盈利能力、产品创新能力等方面优势逐步展现。