#定投日记#光伏供给端的过剩是目前的主要矛盾,供给端的融资约束对行业整体发展逻辑
#定投日记# 光伏供给端的过剩是目前的主要矛盾,供给端的融资约束对行业整体发展逻辑利好。加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用。 在产业链价格下行过程中,组件价格预期见底的情况下,建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。预计2024 年全球光伏新增装机将达到530-540GW,同增30%。国内光伏消纳瓶颈或将打开,将为国内光伏新增装机带来较大空间。 TOPCon 电池供给紧张,玻璃供需情况明显好转从光伏主要环节供给形势来看,预计2024-2025 年TOPCon 电池供给紧张,光伏玻璃供需比也得到明显下降并重回供需平衡状态。 受益于国内需求超预期、欧洲进入补库周期以及2 月低基数影响,3 月光伏组件排产环比增长超50%,环比提升明显。光伏组件排产超预期带动光伏玻璃需求快速提升及库存快速去化。@东财基金 $东财光伏A$ #晒收益#
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