暖春时节，不仅外出踏春的人络绎不绝，行业盛会也是接踵而至！

集合市场热点，半导体与游戏盛会开幕

3月20日，半导体盛会——SEMICON/ FPD China 2024在上海新国际博览中心揭幕。

作为全球规模最大、规格最高的年度半导体业界盛会，此次会议将打造成一个覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链携手合作的半导体“嘉年华”。同时，还将聚集IC制造、功率及化合物半导体、先进材料、芯车会、Micro-LED等诸多市场亮点，举办多场精彩的技术论坛。

除了万众瞩目的SEMICON/ FPD China 2024，美国时间3月18日，美国人工智能龙头企业每年最大规模的活动GTC大会正式开幕，这也是过去5年来GTC首次回归线下举办。和之前外界预期一致，该企业创始人兼首席执行官黄仁勋在主旨演讲环节对外发布了最新一代计算平台架构、以统计学家和数学家David Blackwell命名的Blackwell，以及基于该架构的H100芯片的升级换代产品B100。

另外，一年一度的游戏盛会——全球游戏开发者大会（GDC）也在3月18日至3月22日召开。这场游戏产业盛会同样与半导体密切相关。大会期间将举办700多场主题演讲和研讨，其中有300多场会议都涉及AI，包括AI NPC、AI驱动的UGC编辑器、借助大模型创建角色、模块化游戏AI架构等议题。在“AI+”游戏产业升级的浪潮下，游戏产业的发展与半导体技术的革新更加密不可分。

算力浪潮，带动半导体周期进入上行通道

行业盛会的接踵而至，或许也是半导体产业周期复苏的一个信号。

受消费电子需求不佳、行业高库存、产能严重过剩等因素影响，全球及国内半导体在2022年、2023年经历了两年剧烈的主动去库存过程。

新能源汽车、5G/6G、自动驾驶、人工智能，包括 AIGC、AIPC等领域的蓬勃发展推动，预计将形成日益旺盛的市场需求，半导体行业自2024年开始有望逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。

根据国际半导体组织SEMI公布的数据显示，2023年全球半导体销售额预计同比下降11%（约为5300亿美元），而2024年有望增长10%以上，并在2030年突破1万亿美元。根据SEMI报告，在产能扩张、新晶圆厂项目以及前端和后端对先进技术和解决方案的高需求的推动下，2025年全球半导体设备总销售额预计将达到1240亿美元的新高。（数据来源：《浙商证券机械行业周报（2024年3月第1周）》，2024.03.10）

此外，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，AI带来的算力产业链也将持续受益。半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，或将推动半导体新一轮上升周期，关注行情复苏及AI算力产业链两条主线。

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