龙头业绩超预期,通信大涨
展望后市,AI大模型迭代升级对网络架构提出更高要求,推动其向低时延和高速率方向演进,预计AI大客户将加速采购高速率光模块产品。AI与算力发展相辅相成,光模块作为云计算数据中心重要部件,随着数据传输量的显著增加,市场需求持续增长。我国光模块企业先发优势显著,拿下北美订单具有高确定性。此外,我国高速率光模块等新技术也在持续落地,2024年光模块公司或将迎来订单、业绩的放量,通信行业中期投资价值显著,感兴趣的投资者或可逢低布局。
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