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发表于 2022-09-19 14:27:53 股吧网页版 发布于 福建
如果制造业是中国经济未来发展的“因”,那么“果”就是消费

大家好,我是南方基金林乐峰。

其实,真正有长期投资价值的板块是消费类板块,随着中国经济不断增长,也会带动消费需求。

如果说制造业是中国经济未来发展的“因”,那么“果”就是消费,也会在中国经济发展中带动起来。中国经济发展过程中,中国居民越来越有钱,人均GDP不断提升,到达消费升级的门槛,在消费过程中会接触到更多高品质消费、品牌消费、消费升级的消费,这是消费意愿和能力提升带来的结果。

从消费市场来说,中国本来就是全球人口最多的经济体,内需市场也是全球最大的,我们既有消费能力和意愿,又有足够大的市场,所以消费板块一定会诞生很多优秀公司。成熟市场美国的消费品领域是诞生牛股最多的一类行业,中国也不会例外,因为我们基于全球最大的市场,很多子领域中国也非常有可能诞生全球同一个品类中最大市值的公司。这是长期发展的过程,只要中国经济在不断成长,消费也是长期非常不错的赛道。

未来一年消费板块能否反弹?

目前位置看未来一年,经济大概率比现在这个时间点好,经济增速大概率会重新回到拐点,重新开始往上走,在这样的情况下,绝大部分行业都有不错的投资机会。对于消费来说,长期来看,消费的长期逻辑未被颠覆,长期随着中国的经济增长、中国居民的购买力、人均收入、消费能力和意愿不断提升的过程,比如前年人均GDP刚刚突破一万美元,这是一个标志。

未来在提升的过程中,消费板块的优秀公司长期成长性还是没有问题,只不过短期因为疫情的原因,一些线下消费、可选消费受冲击较大。如果未来回归正常水平,它们的增速应该会回到合理轨道上。如果用社会零售规模增速来看,长期来看社零增速比GDP增速快几个百分点,这两年因为疫情的原因,二季度社零一度是负的,6、7月份才逐渐回归到3%的增速水平,但还是低于长期合理水平,未来是有修复空间的。


欢迎大家一起交流,另外我的新发基金 南方均衡成长混合 正在发售中,关注消费板块的投资者朋友们也欢迎前来了解!

#旺季来临 大消费能“翻身”么?##A股为何连续大跌?“金九”还有希望吗?#

@天天精华君

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发表于 2022-09-19 14:59:15 发布于 辽宁
十月份之前还是得拿点消费
发表于 2022-09-19 15:08:57 发布于 辽宁
消费我们必须顶峰相见
发表于 2022-09-19 15:31:13 发布于 辽宁
拿了金牛之后就是不一样
发表于 2022-09-19 15:41:14 发布于 辽宁
市场这么动荡,还是得买点均衡配置的,不然根本没法玩,刚上车均衡成长,希望有好消息来吧
发表于 2022-09-19 15:43:50 发布于 福建
从转型增长到均衡成长四季度消费搞起来
发表于 2022-09-19 15:45:07 发布于 辽宁
有谁知道林乐峰的均衡成长咋样吗?
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