各位投资者朋友们:
大家好!据Wind 数据显示,今年以来至6月20日,申万一级行业中传媒行业以60.9%的涨幅位列第一,其中游戏行业更是以116.69%的涨幅位于申万二级行业榜首。
目前,我国的游戏产业在全球已经具备了较好的竞争力,尤其是在手游方面,我们有开发成本的优势和产业规模的优势,而且手游这类略轻度的游戏也是我们产业发展较快的一项。
在我的产业分析框架下,产业发展一般遵循着硬件—软件—应用的发展规律,根据我们银河基金投研团队日常的调研来看,目前我们看到硬件产业在海外的上市公司已经呈现出较好的营收增长。
软件方面,无论是海外还是国内都呈现出如火如荼的发展态势,随着各大模型的不断优化、不断提高准确率,AI赋能将快速渗透到更多更复杂的线下场景中。
另一个方向是小型化轻量化,目前有公司正在尝试减少模型大小,努力将智能模型加载在手机上,这一努力在未来的应用展望也是非常可观。
所以向后看,我们有望看到下游应用百花齐放,呈现出类似2012年之后移动互联下游应用百花齐放的场景。期待在技术的持续进步及更多新应用的不断落地之下,传媒板块可以迸发出新的活力,希望可以与大家一同见证新传媒时代的到来。
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