华夏屠环宇:芯片巨头业绩超预期,后市怎么看?
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
近期英伟达因为亮眼的一季度财报数据,出现连翻大涨,带动美股科技板块上演一轮狂欢。其盘后公开的营收、ROE、毛利率等多项业绩数据大幅超出市场的预期。
英伟达将其营收创新高归因于GPU需求的火爆,有关注相关新闻的投资者都知道,今年AIGC赛道非常火爆,据相关机构不完全统计,目前国内已发布超过30个大模型,并且预计中国未来1-2年会看到50家以上公司做大模型。TrendForce预测AI芯片2023年出货量将增长46%,云计算平台和大型科技公司为了布局AI赛道、训练大模型,争相部署AI芯片,GPU的需求自然水涨船高。
AI、算力需求的激增将带来底层基础建设快速发展,一定程度利好包括芯片、算力在内的AI“卖铲人”。回到当前,在眼下的AI时代,作为数字经济产业的上游基础建设,国内的芯片半导体板块政策确定性强,或将不断孕育着新的投资机会。
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