华夏屠环宇: 港股互联到“最佳击球点”了吗?
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
随着一季度收官,大家也在关注后续市场的走势,本周想与大家分享下对港股互联网板块的看法。
中国经济年初以来保持弱复苏趋势,消费及服务业增长明显,PMI创2019年以来新高,去年二季度中国经济增长低基数,导致今年二季度中国GDP实际增速大概率同比高增,中国宏观复苏将继续支持港股盈利的上行,风险因素缓和后,外资对中资资产的配置逻辑更多会聚焦在企业盈利修复层面。
互联网企业在经过多轮政策引导后,目前已经进入常态化监管中,中央经济工作会议上提到了引领发展、全球竞争、创造就业方面要引领互联网板块大展宏图,政策支持平台经济健康发展。另外从业绩端看,互联网板块的业绩整体上是非常超出市场预期的,表现出来既有收入上的韧性,又有利润端巨大的弹性,展望未来,多数互联网企业有望走出看似不快,但较持续的增长曲线。
港股本身波动较大,同时作为离岸市场,港股上市公司会受到非基本面因素影响较多。现阶段我们布局的方向大多处于被低估状态,今年港股有望迎来国内经济与海外资金双击的向上格局,若长期看好港股市场,不如采取分批布局或定投的方式。
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