大家好，我是华夏基金屠环宇，与往常一样，给大家汇报下四只产品的定投情况。

       近期TMT板块持续受资金青睐,本周跟大家简单更新一下行业信息和市场预期。

       1)软件行业: 政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，操作系统等基础软件国产化推进工作被重点提及，并明确指出要提升国产化替代水平和应用规模。国家对信创扶持力度不断提升，产业有望加速推进，需求有望从2023到2027年持续释放。2023年需求边际变好 (宏观经济复苏好转+信创国产化替代)、有业绩弹性潜力(研发高峰期度过，费用率低)、有政策和主题(数字经济、信创、数据要素)。

       2)半导体行业: 过去五年国内半导体产业的能力提升很明显，各细分领域都涌现了一大批优秀企业，从长期来看国产化率从目前的15%左右仍有巨大提升空间。而从周期性角度，过去一年经历全球周期下行，目前整个半导体设计绝大部分公司存货周转天数都处于高位，并且逐步进入主动去库存的阶段；随着供需关系的变化和经济逐渐的复苏，行业基本面有望从23Q3底部反转。当下股票的位置普遍较低，下半年板块若出现复苏，弹性将较大。

       另外由于TMT成交热度持续创新高，短期行情走势波动率或相应抬升。中长期看，需重视在政策和事件催化下的数字经济的全年主线，想布局的投资者不妨采取定投或者逢跌小批入场的方式。

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