1、最近都等到美股开盘后才开始复盘，昨天纳斯达克上涨创新高后，今天继续表现平稳，$道琼斯ETF(SH513400)$  首次突破40000点。今天上证虽然略微收涨，但这是在昨晚美国通胀数据降温和地产政策预期强化的基础上，还在港股继续冲高（恒指最高19442点，已经接近我们此前对本轮突破19500点的判断），从结果看，北上资金净流入60亿，但两市量能还在8500亿，只能说指数走得比预期弱。虽然上证已经补了缺口，最近在地产链和顺周期等权重加持下，指数或许还比较坚挺，明天在博弈周末政策情况下，收复3150点的机会也有，但前期强势板块分化走弱，新的主线尚未明确（或者不愿承认），赚钱效应不起来，量能不积极，中期震荡时间变长，资金似乎都觉得没有那么乐观。港股目前没有变化，$恒生央企ETF(SH513170)$  底仓很稳，港股科技#159751 跟着情绪反弹，而香港医药#513700 催化变少但今天还可以观察。

2、盘面上，昨晚美股AI强势反弹直接映射，北京和南京同日召开低空经济大会也有利好，加上地产上昨天小作文落地提振，这些板块带动情绪，普涨修复开盘，尤其是AI竞价最强，不过反而是地产随后在不断迭出的小作文催化下越走越强，也带动了地产链上面的基建材料、家居家电和装饰的表现，而AI和低空都冲高回落，走趋势的出海链和涨价周期分化调整。4月下旬至今，除了港股之外，一直能够延续走出行情，反而都和最不看好的地产有关（地产链和银行），强度和持续性最好，后面也紧密观察。

3、从真实想法来说确实不喜欢房地产，但需要承认此前觉得诸多不靠谱小作文，有一些思路确实被目前增量政策信息验证了，所以作为困境反转的博弈资金，不考虑数据结果，有热度就参与下，纯粹看图下菜，内房股也比A股更有弹性，或者擦边考虑家电和其他没怎么涨的地产链。$中证银行ETF(SH512730)$  越走越强，都走出成长风格了，也和地产去库存政策利好有关，已经创出2021年新高了，更强势。低空经济地方层面政策利好不断，但反馈变弱了。出海概念有分歧，工程机械不如家电，指数层面或许要考虑获利了结了。AI今天硬件比应用更强，传媒#159805 走得很纠结，但不甘心地还是想低吸一些博弈下周。黄金有色开盘跟着期货表现，有色#159880 又落后于期货，还是和大盘情绪有关，不要焦急。剩下畜牧#159867 也是继续走右侧拐点，没有拿先手的还想参与就看中期。

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