公告日期：2023-12-28

申万菱信消费增长混合型证券投资基金（申万菱信消
费增长混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信消费增长混合 基金代码 310388

下属基金简称 申万菱信消费增长混合 下属基金代码 310388

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2009-06-12

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-02-17

基金经理 刘含 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。

本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行
业，致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质
投资目标 上市公司进行投资，分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投
资机会。在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，
为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和
国境内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回
购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会
批准允许基金投资的其它金融工具。

本基金的投资比例为：

投资范围 1、股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%—95%；其中，
投资于消费范畴行业的资产不低于股票及存托凭证资产的80%；权证
的投资比例不超过基金资产净值的3%。

2、债券资产的投资比例占基金资产的0%—35%；

3、现金以及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申
购款等。

主要投资策略 本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’
地进行证券品种的大类资产配置和行业选择配置，‘自下而上’地精

选个股，构建组合。股票类资产与债券类资产的配置主要取决于两类
资产未来的风险和收益。预期股票类资产的收益/风险比大于债券类
资产的风险/收益比，相应增加股票类资产的投资。本基金管理人通
过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政策等判断未来股票、债
券的收益率，得到中长期的相对估值，再根据资金市值比等中短期指
标确定资产小幅调整比例，制定资产组合调整方案，模拟不同方案的
风险收益，最终得到合适的资产组合调整方案。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险收益特征将表现为中高风……
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