公告日期：2022-12-27

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金（申万菱信竞
争优势混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年12月7日
送出日期：2022年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信竞争优势混合 基金代码 310368

下属基金简称 申万菱信竞争优势混合 下属基金代码 310368

A

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2008-07-04

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-13

基金经理 廖明兵 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。

本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本面
与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成长性
投资目标 和合理估值的行业板块和上市公司股票，为投资者获得短中期局部最
优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散
化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增
值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭
证、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投
资基金投资的其它金融工具。

在正常情况下，本基金资产的投资比例为：股票及存托凭证占基金净
投资范围 资产的60-95%（含权证0-3%），债券0-35%。现金和1年内到期的国债、
中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5％，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金以具有综合竞争优
势的企业作为主要投资对象，该类股票占股票资产净值的比例不低于
80%。当市场中出现新的金融工具时，在法律法规以及中国证监会允
许的情况下，本基金将履行相应的程序将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上

而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配
置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究，根据宏观经济
运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供
给条件等数据信息，由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产
配置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资比例；同
时，根据自主开发的主动式资产配置模型 － AAAM（ Active Asset
Alloca……
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