公告日期：2024-01-31

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 29 日
送出日期：2024 年 1 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商优势企业混合 基金代码 217021

下属基金简称 招商优势企业混合 下属基金代码 217021

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 4 月 29 日

基金经理 翟相栋 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 30 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过积极主动选时操作，灵活配置大类资产，发掘受益于国家经济增长
投资目标 和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好
的优秀企业进行积极投资，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、
稳定的资本增值。

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
A 股股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上
市的股票和存托凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股
指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
投资范围 合中国证监会有关规定。其中，股票的主要投资对象是具有一定核心优
势且成长性良好的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相
对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可
转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于具有一定核心优势且成长性良好的股票和存托凭证的资产

不低于基金股票和存托凭证资产的 80%。其中优势企业指具有市场优势、
渠道优势、客户优势、品牌优势、产品优势、技术优势、管理优势、资
源优势、政策优势、垄断优势、成本优势、商业模式优势等其中一项或
多项优势的上市公司。

本基金采取主动投资管理，灵活资产配置的投资模式。在投资策略上，
本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可
能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其
主要投资策略 次是采取自下而上的分析方法，通过深入的基本面研究分析，精选具有
一定核心优势且成长性良好的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
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