公告日期：2022-01-20

南方核心竞争混合型证券投资基金基金产品资料概要（更
新）

编制日期：2022 年 1 月 5 日
送出日期：2022 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方核心竞争混合 基金代码 202213

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 9 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 1 月 9 日

基金经理 卢玉珊 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 8 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方核心竞争混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环
投资目标 状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，重点挖掘
企业的核心竞争力，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳
定增值。

本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票以及存托凭证（下同））、债券、货币市场工具、权证、股指
期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
关规定。

本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、权证资产投资占基金
投资范围 资产的 30%－80%；债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%－70%，其中现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，基金持有权证的
市值不得超过基金资产净值的 3%。

今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将通过对资本市场发展趋势的积极把握，实现主动资产配置策
主要投资策略 略，并且在资产配置基础上，精选出具有核心竞争力的企业进行投资。
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时

根据需要进行积极操作，以提高基金收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、
风险收益特征 债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品
种。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注

（N）

M……
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