银河证券:海外高速光模块需求订单有望逐步加量银河证券研报指出,光模块作为链接AI
银河证券:海外高速光模块需求订单有望逐步加量
银河证券研报指出,光模块作为链接AI与通信的基石,引领新一轮科技革命升级,光模块快速迭代带来产品量价齐升有望延续,逐渐从预期转为基本面业绩落地。海外高速光模块需求订单有望逐步加量,长期来看国产智算中心推进,将迎来光模块产业链蓬勃发展时期。光通信相关的技术壁垒较高,产品具有较高的护城河,越高端产品表现越明显,龙头公司的盈利能力集中度有望提升。总体来说,央企引领AI+产业融合发展,推动“5G+”向“AI+”延伸拓展。光通信伴随“AI+”时代浪潮快速迭代,带来行业高景气度可持续性强,通信底座有望持续夯实。
中信建投:高景气成长风格优势逐步凸显
中信建投研报认为,从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。
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