国泰估值优势混合(LOF)A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场走势震荡向下,主要原因是短期经济复苏斜率不明朗、人民币汇率相对走弱导致市场对分子和分母均有担忧,行情也以短期筹码博弈为主。我们之前的策略是慢牛格局,一方面流动性不收缩,另一方面整体中证500为代表的成长股估值偏低,因此我们一直维持偏高仓位,偏价值成长方向。但实际上市场走势比我们想得要波折很多,在国内经济复苏斜率不明确的背景下,市场进一步强化了预期与现实的存量博弈,尤其进入5月份后,焦点主要集中在AI和机器人相关的个股,其他板块的个股则估值跌到了严重低估的价值区间。三季度市场进入半年报期,我们认为一些绩优的个股会走出独立上涨行情,我们对目前重点持仓品种保持乐观。
组合基本保持以低估值的医药消费做底仓,以严重低估的价值成长股为弹性的操作,从标的选择上适度做了一些行业均衡,加仓主要集中在一些低估值、长期成长空间明确的价值个股,其次配置了一些科技中长期空间较大且现阶段具有核心竞争力的品种。
组合基本保持以低估值的医药消费做底仓,以严重低估的价值成长股为弹性的操作,从标的选择上适度做了一些行业均衡,加仓主要集中在一些低估值、长期成长空间明确的价值个股,其次配置了一些科技中长期空间较大且现阶段具有核心竞争力的品种。
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