#定投日记#看好消费建材龙头、以光伏玻璃为代表的工业品复苏主线,下游需求好转,库
#定投日记# 看好消费建材龙头、以光伏玻璃为代表的工业品复苏主线,下游需求好转,库存持续下降,中长期看好龙头市占率继续提升。 光伏产业链降价已接近尾声,海外库存去化、出口提升将促进行业基本面持续修复。展望2024 年全年,即使按照1-2 月淡季的光伏装机水平保守推算,2024 年国内光伏装机将达到220GW,相比2023 年依然有增长。 3 月玻璃库存继续下降,4 月涨价预期强烈。玻璃库存3 月每周库存环比下降约7-9%,反应玻璃供需持续紧张。4 月玻璃无新增产能释放,组件排产继续提升,涨价预期强烈,目前已有部分二线玻璃厂商尝试上调报价。这对于光伏行业的业绩增长,明显有利好!
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