#掘金人形机器人“进化年”# 机器人板块的逻辑参考三点：行业拐点，去年因为疫情的影响，导致整个行业处于弱势，在全面放开之后，机器人板块将会迎来爆发时发展，这点基于需求增大，首先今年的经济复苏，制造业是重点，因为就业大，而人口老龄化迎来中级趋势，机器人逐渐替代人工是大趋势。

政策力度，工信部等十七部门在1月发布《“机器人+”应用行动实施方案》，该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。在建设制造业强国、人工总量减少的时代背景下，机器人行业将迎来政策红利期。

商业化进程，根据市场传闻，特斯拉人形机器人开启商业化进程，行业放量预期再起。一个行业引来成长期很大程度是商业化的开启，商业化意味着能够开始逐渐实现盈利。因此产业链企业开始受益。同时，最近ChatGPT概念引发市场对AI的关注，一定程度上补齐当前机器人交互能力的短板，提速机器人产业商业化进程。

从机器人产业本身的需求来看，我认为智能机器人未来将成为AI大模型最大的应用场景，且和其他应用相比，智能机器人是一个从0到1的全新赛道，边际新增的产业空间非常大，而现在我们正处于机器人产业革命的浪潮起点，所以本轮机器人的上涨并非市场的概念炒作，而是有很强的产业逻辑作为支撑。

历经了最近几年的产业化发展，现在的机器人行业已经处于重要的窗口期中。机器人行业得以迅速发展的原因有两点，第一点是因为我国制造是世界最具规模、工业门类最为完善的，并且有着高质量制造发展实力。另一方面机器人能降低的不仅是用工成本，各行各行业在追求高品质发展和转型的过程中，可以利用机器人提高企业的生产效率。@博时基金