一、市场数据

（一）股市：

1、A股市场：

4月29日行业板块呈现普涨态势，房地产服务、房地产开发、汽车服务、风电设备、电池、能源金属、电子化学品板块涨幅居前，贵金属板块逆市走弱。据Wind数据统计，沪深两市成交额放大，达到1.21万亿元，北向资金大幅净买入108.92亿元。

上证综指 ↑0.79%报3113.04点

深证成指 ↑2.22%报9673.76点

创业板指 ↑3.50%报1887.57点

2、美股市场：

道指收涨0.38%，报38386.09点；纳指收涨0.35%，报15983.08点；标普500收涨0.32%，报5116.17点。

（二）债市：

4月29日国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌超0.8%，10年期主力合约跌超0.4%，5年期主力合约跌超0.3%，2年期主力合约跌0.14%。

（三）外汇：

4月29日在岸人民币对美元16:30收盘报7.2467，较前一交易日下跌4个基点。人民币对美元中间价报7.1066，调贬10个基点。

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二、热点快讯

（一）宏观经济：

1、【A股一季报盘点】

4月29日，A股共444家上市公司披露2024年一季报，其中310家盈利，134家亏损。截至4月29日，A股已累计有3971家上市公司披露2024年一季报，其中3103家盈利，868家亏损，合计营收为8.71万亿元，同比增1.13%，合计净利润为7160.83亿元，同比降0.49%。从净利润变动幅度来看，2184家公司净利润同比增加，1787家净利润同比下降。 （Wind）

2、【产业债发债主体2024年一季报盘点】

4月29日，共56家产业债发债主体披露2024年一季报，其中40家盈利，16家亏损，16家营收超50亿元，6家净利润超10亿元。从营收增幅来看，2家公司营收增幅超50%，九华山文旅、兴中集团、招商公路排名居前，第一季度营收增幅分别为266.26%、101.38%、49.14%。从净利润增幅来看，9家公司净利润增幅超50%，甘肃省民航机场集团、西高投、华能江苏排名居前，第一季度净利润增幅分别为4129.79%、619.10%、510.59%。（Wind）

（二）行业动态：

1、【白酒行业一季报有惊无险】  

截至4月29日，主要白酒上市公司已发布一季报，相对来讲，白酒板块一季报有惊无险，很多公司营收和净利润均是双位数增长，仅有个别公司掉队。  （Wind）

2、【国家能源局：预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦】 

国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在新闻发布会上表示，今年以来，电力消费延续快速增长态势，一季度全社会用电量2.34万亿千瓦时。预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障，局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份。如出现极端、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。（国家能源局）

3、【铁路五一小长假运输启动 全国铁路预计发送旅客1.44亿人次】

铁路五一小长假运输4月29日全面启动，自4月29日至5月6日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，日均发送旅客1800万人次；5月1日为客流最高峰日，预计发送旅客约2100万人次。（中国铁路）

4、【工信部：一季度规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%】

工信部发布2024年一季度电子信息制造业运行情况，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.9个和5.5个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。（证券时报）

5、【国家能源局：一季度全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%】

国家能源局举行新闻发布会，发布一季度能源形势和可再生能源并网运行情况，新能源和可再生能源司副司长潘慧敏表示，2024年一季度，全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占新增装机的92%。截至2024年3月底，全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦，同比增长26%，约占我国总装机的52.9%，其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦。可再生能源发电量稳步提升。2024年一季度，全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时，约占全部发电量的30.7%；其中，风电光伏发电量达4253亿千瓦时，同比增长25%。（国家能源局）

（三）政策要闻：

1、【证监会最新发声！不能借ESG“外衣”过度包装】

证监会上市司相关负责人表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。（证券时报） 

2、【国家发改委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，大力推进重点领域数字化转型】

《工作要点》提出：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。（国家发改委）

3、【大连出台楼市新政 对“卖旧买新”个人给予补贴】 

大连市保持房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。对“卖旧买新”个人给予补贴。从2024年4月29日起至2024年12月31日，在全市范围内，对出售自有住房后并在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区购买新建商品住房（含房屋属性为公寓）的个人，政府按照出售自有住房建筑面积给予100元/平方米、按照购买新建商品住房建筑面积给予200元/平方米的购房补贴，补贴总额不超过房屋“卖旧买新”购房人所缴纳的增值税和契税总额。（大连发布）

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