2024年4月28日，兴华基金迎来四周年生日。

四载春华秋实，终日栉风沐雨，兴华基金始终坚持“为投资者带来长期可持续的良好回报”的使命，以满足居民财富管理需求为出发点，加大产品和业务创新力度，着力提升投研核心能力，不断实现能力圈的扩张与产品线的延伸。

据海通证券4月最新发布的基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜、业绩排行榜数据显示，兴华基金固定收益类基金近2年的超额收益率在同期158家基金公司中排名第6，近2年的固收类基金绝对收益率为8.05%，排名同业第11位。

（统计区间：2022.04.01-2024.03.29）

奋楫扬帆，破浪笃行。如今，从海滨城市青岛出发的兴华基金，正踏在一个更高的浪头上，驶向更加宽广的未来。

01  聚势谋远，业绩破圈

2020年，一群资深的公募基金行业从业者聚在了青岛。他们坚信，中国的资本市场有着巨大的增长潜力，公募基金作为重要的机构投资者，在资本市场改革发展稳定中发挥着不可替代的作用。

顺应波澜壮阔的时代发展洪流，兴华基金入场了。

历时一个多月，取得营业执照；历经6个月，取得《经营证券期货业务许可证》，正式开门纳客；仅仅用了8个月的时间，就发布了产品……从被批复设立到发布产品， 跑出了公募业的“兴华速度”。

“金融行业是发展迭代非常迅速的行业，大鱼吃小鱼的情况比较常见，而兴华基金这条‘小鱼’想要快速发展起来，必须得尽快步入正轨，才能更好的为我们的客户提供优质的理财服务。”总经理韩光华回忆道。

把握住每个机遇的责任感，从成立之初便印在了兴华基金的基因里。而在市场机遇的捕捉中，关键依靠专业的投研能力，既要看得清，还要出手快。

以兴华安裕利率债（A类产品代码：016658）为例，其在2023年行情来临时及时捕捉市场有效信息，让业内和投资者看到了兴华基金固收“兴”势力的破竹之势。截至2024年4月25日，兴华安裕A近半年净值增长为6.09%，业绩比较基准为2.40%，成立以来净值增长为7.32%，业绩比较基准为3.34%（数据来源：兴华基金，数据经托管复核）。

“把握住市场拐点带来的趋势性交易机会，同时也不放过短线波段交易累积的回报。”兴华安裕利率债基金经理李静文表示，准确判断市场需要基金经理对基本面、政策面、投资者行为等进行实时跟踪和分析，另一方面，面对市场变化还要做到果断出手。

作为“后起之秀”，兴华基金投研团队正尝试着打造自身独特的优势：深度研究创造超额回报、发掘区域优势、严控风险、聚焦长期业绩，为投资者提供符合其风险偏好的产品。投研团队通过每日、每周复盘，捕捉市场机构的交易行为，挖掘交易行为背后的逻辑，找出阶段性驱动市场行情的核心因素是什么，为投资者创造长期可持续的良好回报。

02  海纳百川，筑巢引凤

“聚人才之力，筑兴华之基”。人才是公募行业的核心资产，做好人才储备是基金公司的重要课题，也是行业文化建设的重要一环

“我们建立了以人才为核心的人力资源管理体系，确保每位员工都能在公司找到清晰的发展方向，实现公司与个人的共赢。”兴华基金综合财务部总经理兼人力资源部副总经理吴楠介绍。

四年来，兴华基金创新实施“金字塔式”人才培养路径，确保内部晋升通道的畅通，让多位优秀人才从研究员成长为基金经理；大胆启用学历背景优秀、从业经验丰富的高水平人才担任基金经理，为公司投资事业注入了新动能；同时积极对投研岗位人才进行调配，精准匹配公司战略，服务于为投资者带来长期可持续的良好回报这一公司使命；完善绩效考核与薪酬调整激励机制，确保人才的成长与公司发展目标一致。

截至目前，兴华基金拥有北京、济南、青岛、上海四个分公司，建立起一支近70人的专业团队，其中投资、研究、交易占比近40%，团队成员皆具有优秀的教育背景，其中不乏来自北京、上海、深圳等的业内优秀人才，具有丰富的财富管理经验。

人才储备方面，作为山东省首家公募基金公司，兴华基金积极吸纳新鲜血液，加大校招与社招的覆盖力度，扩大信息发布渠道，同时加强校企合作，为山东本土培养的金融人才提供了更多就业的机会和平台。

人才被兴华发现、人才在兴华成长，人才与兴华互相成就的故事在四年的时间里一遍一遍上演。

03  初心如磐，利民为本

为有初心多壮志。伴随着改革开放与经济发展的浪潮，中国资产管理行业迅速发展，公募基金亦呈现策马奔腾之势，一次次实现规模的跨越。如何寻求特色化的发展路径，成为公募基金公司面临的重要课题

“发展速度与管理规模不是兴华基金追求的重点。”董事长张磊曾坚定地表达过。“兴华基金的价值观是对内经营人才，对外经营信任。十年树木百年树人，经营人才需要花时间；获得信任更是这样，日久见人心，路遥知马力。兴华基金希望通过长期稳健的投资业绩，赢得广大投资人信任，成长为一家值得信赖的理财精品店。”

公募基金肩负着助力整个社会大众财富增长的使命，四年来，兴华基金以满足投资者需求为出发点，践行长期投资、价值投资理念，加大产品和业务创新力度，产品线覆盖现金管理型、中短期信用债型、中长期纯债型、偏股混合型等，以满足投资人多样的理财需求，并打通电商营销渠道，为投资者提供更便捷的理财路径。截至目前，在支付宝和天天基金财富号已积累粉丝约7万人，直播观看量累计超过600万人次。 

从初期的拓荒筑路，到今天的蓬勃发展、奋楫笃行，兴华基金的四年离不开广大投资者的风雨同舟、鼎力支持。兴华基金高度重视投资者陪伴与教育工作，着力提升投资者获得感，结合业务开展实际情况，充分发挥公募基金管理公司专业性的特点，通过微信公众号、公司官网、视频号、理财直播平台、专题讲座等多种线上与线下渠道开展日常投教活动，宣传方式采用视频、漫画、长图、文章、现场讲解等，进一步扩大投教宣传的广度及深度，切实做到公司发展与投资者利益同提升、共进步。

风正时济，自当破浪扬帆！提升投研能力和服务能力，提升投资者获得感、服务国家经济转型升级……四年来，无数个目标鞭策着兴华基金一次次求索探新。站在新的时间节点之上，兴华基金将以客户为中心，切实聚焦投资管理能力这一核心，推动公司迈向更高质量、更高水准发展之路，为推动居民财富增长、资本市场健康发展注入兴华之力。
$兴华安裕利率债A(OTCFUND|016658)$

$兴华安裕利率债C(OTCFUND|016659)$

#投利率，选兴华安裕#

风险提示：

1、数据统计至2024年4月25日，数据经托管复核；兴华安裕利率债A近半年净值增长为6.09%，业绩比较基准为2.40%，成立日到2024.04.25净值增长为7.32%，业绩比较基准为3.34%；兴华安裕利率债C 近半年净值增长为5.96%，业绩比较基准为2.40%，成立日到2024.04.25净值增长为7.05%，业绩比较基准为3.34%;产品成立于2023年3月9日，业绩比较基准为中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%；基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。兴华安裕利率债债券型证券投资基金风险等级为R2级，适合风险承受能力为C2级及以上等级的投资者购买。兴华安裕利率债债券型证券投资基金于2023年9月11日增聘李静文为基金经理，现任基金经理为吕智卓、李静文。

2、相关数据及排名来源于《海通证券：基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜（2024.04.01）》《海通证券：基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜（2024.03.31）》，统计区间：2022.04.01-2024.03.29；基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益（基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益）按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、短债基金、可转债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

3、基金经理李静文曾于2010年6月至2014年3月任东兴证券股份有限公司固定收益部交易员，2014年4月至2017年8月任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司监察监事，2017年12月至2021年2月任长城国瑞证券有限公司资产管理事业部交易执行部总经理，2021年11月至2023年5月任上海金元百利资产管理有限公司业务五部投资顾问，2023年9月11日至今担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。