聚焦智能科技受益赛道
我们认为大模型需要的算力芯片等AI相关的基建赛道将持续受益,生成式AI或将推动新一轮的企业数字化。全球范围内,部分企业将加速向云上迁移,云厂商、IT咨询服务、网络安全、数据库等领域的公司将受益。目前算力还是相对确定的赛道,模型训练拉动训练算力需求,未来应用大规模兴起亦会拉动推理算力需求。但是人工智能相关的商业化落地除了少数场景之外(例如教育)还有待验证。目前需要密切关注互联网大厂在AI方面的资本开支、研发进展和实际落地的应用能不能达到市场的预期。
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