电子:Nvidia业绩前瞻,算力永不眠!
电子行业周报:Nvidia业绩前瞻,算力永不眠!
www.eastmoney.com 2024年05月21日 民生证券 方竞,李少青,童秋涛
1、英伟达即将发布业绩,关注B系列芯片放量节奏。
2、GPT-4o重磅发布,AI助手初具雏形。
3、供需好转,利基型存储涨价拐点向上。
4、铜价持续上行,覆铜板价格开启上行周期。
本周观点:上周OpenAI推出ChatGPT-4o,多模态再升级,AI终端和推理侧需求加速;本周英伟达将发布FY1Q25业绩,重点关注B系列芯片放量节奏。展望未来,AI仍是最核心的投资方向:1)GB200引领产业变革,光铜并进,PCB也有全面升级;2)COWOS、HBM作为算力供给侧瓶颈,看好扩产弹性;3)AI Phone呼之欲出,有望成为消费电子全新成长引擎。不止AI,部分半导体白马业绩底部企稳;PCB、存储和面板则周期成长兼备,孕育着全新机遇。
标的方面,建议关注:
GB200:工业富联、立讯精密、沃尔核材、沪电股份、胜宏科技?Cowos:ASMPT、芯碁微装、长川科技、兴森科技
AI终端:联想集团、小米集团、华勤技术、鹏鼎控股
芯片设计:韦尔股份、思特威、圣邦股份、艾为电子、晶晨股份、乐鑫科技?PCB:生益科技、南亚新材、建滔积层板
存储:澜起科技、聚辰股份、德明利
风险提示:电子行业周期复苏不及预期;行业竞争加剧;汇率波动。
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