华夏屠环宇:半导体板块拐点何时到来
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
半导体行业的投资具备明显的周期成长属性,目前行业还处于周期底部区域,原厂库存和渠道库存都属于健康水平,大部分产品的去库存阶段已经过去。但受宏观经济等诸多因素的影响,目前向上复苏的信号仍然不明确,下游客户拉货也是相对谨慎,没有主动加库存的情况。例如,我们最近也看到存储的需求在逐步恢复,同时供给侧在主动收缩,导致通用存储的价格在逐步回暖。
从历史上看,一般股价底部会领先与基本面底部一个季度左右,从三季度以来,就有很多公司的股价开始提前反应复苏。现在这个时点,虽然半导体复苏主线股价还在底部,但向下的空间不大,向上的时间点还需要观察整个经济的情况。
$华夏先进制造龙头混合A(OTCFUND|013107)$$华夏时代前沿一年持有混合A(OTCFUND|011930)$$华夏互联网龙头混合A(OTCFUND|012447)$
#华夏定投团##屠环宇定投团##半导体已成市场主线 你认可吗?#
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