五月重点板块方向之：人工智能硬件!

　　2024-05-03 00:57　　易水寒日志

　　今天推出的是五月六大重点板块方向中最重要的部分，人工智能硬件部分，这也是我们具备技术优势的领域。目前人工智能技术蓬勃发展，老美推出的openai和sora生成式视频火遍全球，已经正式宣告人工智能应用大踏步向人类走来。而英伟达、Meta等企业也不断开发出适应人工智能算力方面高性能需求的算力芯片产品。我国在全球人工智能热潮中虽然没有老美的技术领先优势，但也拥有象算力服务器、光模块cpo等方面最先进的技术水平，所以资金便扎堆到算力服务器和光模块cpo板块这里了，它们也会涨不停不停涨。

　　　一、算力服务器：

　　人工智能算力板块日线图

　　算力服务器作为人工智能技术配套的最直接的硬件产品，在2023年开始需求增长明显，我国该行业的头部企业出货量明显增加，2024年一季报的利润也体现出较快增长，并且随着人工智能产业发展壮大，ai服务器市场具备了更好的成长趋势。

　　从人工智能板块的技术图形看，所处位置不高，刚从底部起来，向着年线攻击，上涨的持续性不错，活跃度也非常好，这里值得投资。

　　　代表性标的：浪潮信息、中科曙光、拓维信息、紫光股份、工业富联、中兴通讯

　　 　基金：515980、516510、516630、012847、014130

　　　　二、光模块cpo:

　　CPO概念板块的日线图

　　　　CPO全称是共封装光学，是新一代的光模块技术，指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，CPO光模块广泛应用于数据处理中心和通信产业链上。我们国家在这一领域中拥有最前沿的技术，800G和1.6T产品会尽快实现批量出货，保持着产品的绝对领先优势。

　　目前cpo概念板块的龙头"易中天"三家公司，因具备最好的开发技术和产品性能，市场客户众多，季报盈利数据爆裂，所以已经被资金炒高炒热并形成了抱团迹象。但市场并不恐高，因为有着市场预期和优秀业绩，龙头公司还会带领板块向上攻击。这里提醒的是现在相关上市公司的强弱分化越发明显，我们在选择投资标的时要考虑行业基本面的同时，关注公司自身业绩问题和技术研发突破能力。

　　　代表性标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、光库科技、源杰科技、博创科技、太辰光、华工科技

　　基金：018957、017103