泰康安泽中短债月度报告|近期市场如何?基金经理如何操作
亲爱的投资者朋友:
您好,时间悄悄来到9月,您对过去一个月的市场感受如何呢?今年以来泰康安泽中短债A/C涨幅分别为2.65%/2.50%,近一月涨幅0.30%/0.28%,不知道是否是您在股市震荡下的避风港?(数据来源:Choice,时间截至2023.8.31)。让我们一起来回顾一下8月的市场,并且讲解基金经理的后续操作。
【近期市场如何】
总体维持对债券市场偏中性的判断。
8月市场回顾:8月经济数据较弱,政策利率的确出现了超预期下调,带动了债券行情进一步上涨。以津城建为代表的网红区域的城投债大幅上涨,表明合意优质低风险的资产荒格局并没有任何改变,认为债券供需认为还是有利。
未来市场展望:货币政策单兵突进的格局难以改变,财政政策十分保守,对债券相对利好;降息后资金利率反而处于紧张的状态,与政策利率利差处于比较高的分位数,在当前经济环境下,认为该状态无法持续。
【8月操作回顾与基金经理未来策略】
8月操作回顾:固收投资方面,泰康安泽中短债维持了较低久期,以控制基金潜在的回撤风险。
未来操作:综合来看,维持目前的久期水平,积极控制产品回撤,对组合各品种占比进行微调。
总体上,基金经理对未来行情整体维持中性看法,在控制风险合理的水平下,将力争为投资者带来更多的收益。
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