公告日期：2023-07-06

华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 （A 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 07 月 05 日
送出日期：2023 年 07 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝核心优势混合 基金主代码 002152

下属基金简称 华宝核心优势混 下属基金代码 002152

合 A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2016 年 01 月21 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 12 月 31 日

基金经理 郑英亮 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 21 日

开始担任本基金 2021 年 12 月 31 日

基金经理 钟奇 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 20 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过深入研究并积极投资具备核心优势的优质

上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股
投资范围 指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会的相关规定。

本基金将基金资产的 0-95%投资于股票资产，其中，投资于核心优势主题相
关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观

经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，
主要投资策略 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。

本基金中核心优势主题中所指具有“核心优势”的上市公司需按以下几项

标准综合考量：1）公司具有竞争优势；2）公司的财务状况和经营成果优

秀；3）公司治理健全规范；4）公司具有行业领先地位；5）公司具有垄断优

势或资源的稀缺性；6）有正面事件驱动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）……
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