4月12日,是首批中证A50ETF上市“满月”的日子。发布之初,该指数就凭其中国“漂亮50”的定位受到广泛关注,首发数据亦亮眼,最快认购时长8天,最终有效认购户数14.37万户,总募集规模达到165.27 亿元,在平淡的新发市场掀起不小波澜。
平安中证A50ETF(基金代码:159593)在过去一个月中,凭其规模流动性优势,为投资者提供了便捷、高效的核心资产交易工具。
$平安中证A50ETF联接C(OTCFUND|021184)$
险资大手笔配置、多项数据持续领跑
回顾中证A50ETF上市首月运作情况,Wind数据显示,截至4月11日,平安中证A50ETF(159593)场内规模及份额达到23.64亿元和23.8亿份,上市以来日均成交金额达3.37亿元,三项指标均位列首批上市的10只中证A50ETF榜首。
更值得一提的是,从近一周交易日来看,平安中证A50ETF规模增长优势持续扩大,达到1.75亿元,亦为同类基金第一。
据平安中证A50ETF基金经理钱晶介绍,规模、流动性优势是基金稳健运作的重要保障,也是吸引长期资金的关键因素之一。作为全市场首只成立并首批上市的中证A50ETF,平安中证A50ETF在发行期间持续得到市场关注,各类投资者认购热情高涨,产品募集认购金额达上限20亿元,有效认购户数超2.2万户,是今年以来认购户数最多的ETF基金。
同时,该基金上市公告书显示,前十大持有人中险资占据半壁席位,包括平安人寿保险、平安财产保险、平安健康保险、太平洋人寿保险、国华人寿保险、中国人寿再保险等机构,合计持有份额高达7.38亿份。
此外,平安中证A50ETF联接基金(A类代码:021183;C类:021184)于4月8日正式发行。该基金以平安中证A50ETF(159593)为主要投资标的,为没有股票账户的场外投资者提供一键布局A股核心资产的工具,有助于拓宽中证A50ETF的客户群体,丰富客户结构,实现场内外联动,提升ETF的流动性。
$平安中证A50ETF联接C(OTCFUND|021184)$
近年来,平安基金在ETF产品研发上不断创新,已覆盖宽基指数、债券指数、主题指数、策略指数、境外指数及货币基金等六大类别,并在产品研发和指数编制方面屡创国内先河。公司的专业能力和创新精神在业界获得了广泛认可,持续为投资者创造价值。
持续看好A股核心资产、指数具备多重优势
中证A50ETF之所以被市场持续热捧,在钱晶看来,这主要源于该产品跟踪的中证A50指数独具匠心地融合了传统市值选样精髓与行业均衡理念,并首次引入ESG投资原则;该指数精选50只行业龙头,这些企业不仅具备强大的议价能力和长期竞争力,而且在所属行业内市值排名均名列前茅。
与其它宽基指数相比,中证A50指数具备以下三大优势。
第一,该指数集合全行业龙头,代表新一代核心资产。该指数仅选取50只成分股表征A股风貌,纳入指数的均为具备溢价能力及长期竞争力的行业龙头,而龙头企业具有更强的定价能力,竞争优势更明显,盈利能力更强,体现为更高的ROE(净资产收益率),这也是巴菲特最为看重的指标。且从实际表现来看,过去10年,该指数有95%的成分股跑赢对应中证二级行业指数。
第二,中证A50指数行业分布更均衡,风险分散化效果更好。此外,相比上证50指数,A50低配大金融、食品饮料,超配医药生物、电力设备等行业;而相比沪深300指数,A50“新经济”存在感更强。
第三,中证A50指数盈利能力更强,估值合理且PEG更低。截至1月12日,中证A50指数PEG为0.75,低于上证50、沪深300和MSCI A50等指数,投资性价比更高。同时,中证A50指数的历史表现也验证了其投资策略的有效性。2014年12月31日(基日)至2023年底,A50指数年化收益率为5.66%,长期收益领也先于其他主要大盘宽基指数,充分体现了其作为核心资产标杆的稳健性和成长性。
展望后市,钱晶表示,短期格上,在PMI数据修复情况下,中证A50ETF为代表的盘核资产值得配置。复盘近10年的情况,PMI>50的区间,核资产的超额收益显著。背后的逻辑是,经济修复时期,ROE资产表现更佳。中证A50指数ROE超15%,领先主要宽基,或存在较好投资机会。
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