隔夜，某芯片龙头财报碾压预期，Q4 收入和净利润均显著超出此前指引，并继续调高了24年Q1季度的业绩指引。该龙头股价应声大涨，市值一夜暴增2770亿美元，总市值接近2万亿美元。在此提振，美国三大股指集体收涨，科技股占比较高的纳斯达克100指数亦刷新收盘历史高位。（数据来源：wind，仅作资讯展示，不作个股推荐）

全球科技开年引爆，AI持续驱动

    24年以来，全球科技领域的大事件频出，技术及产业端突破不断：

    2月16日，OpenAI重磅发布文生视频模型Sora，在视频时长与视觉效果等方面相有了极大幅度的提升：不仅视频长达60秒，较之前有了实质性突破；而且sora表现出了对文字提示的深入理解，在视频中细致展示了物理世界规律，比如一个人吃汉堡后会留下咬痕、火车车窗上会产生逼真的倒影等。伴随Sora的发布，OpenAI掌门人提出筹集7万亿美元的“自研芯片”计划，对AI算力的巨量需求可见一斑。

    同日，谷歌发布了最新多模态大模型Gemini 1.5，最多可支持百万级Token的交互（相比之下，GPT-4是12.8万， Gemini 1.0 Pro是3.2万），例如可以实现在44分钟的电影中精准捕捉细节。（数据来源：wind，以上公司仅作示例，不作为个股推荐）

    人工智能仍有巨量发展空间，而且无论中美，当前人工智能都是重要的发展、比拼方向，包括底层的基础设施，算力、芯片和数据中心都在逐渐建立的过程。从投资角度看，科技仍有望为24年的重点投资主线之一，成为影响全球市场行情的重要变量。

行情催化快，持续关注美股科技机会

    从科技占比较高的纳指100指数表现来看，行情的上涨往往由重要的技术突破或产品发布驱动：

    除了产品端的突破式创新，美国经济的基本面以及降息落地的进展，也是我们进行海外投资较为关注的点。随着美国GDP增速超预期、通胀持续降温、零售销售额具备韧性叠加劳动力市场强劲，一些投资机构近期普遍预计美国经济将成功实现“软着陆”，对美股的预期更为乐观。

    从美股科技的历史表现看，从历次加息结束到降息的“平台期”，美股科技往往呈现出不错的走势。当然美联储暂时停止加息，虽然降息预期有所推迟，但2024年保持相对宽松的趋势为大概率事件，有利于高成长性的科技股表现。

相关基金：

重点布局美股科技龙头：

$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(OTCFUND|001668)$

$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(OTCFUND|015202)$

跟踪AH算力龙头：

$汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(OTCFUND|014543)$

$汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(OTCFUND|014544)$

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