鹏华基本面投教系列|上半年基民回报榜出炉,各类基金表现如何?
鹏华基金
2023-09-13 17:47:32
来自广东
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据天相投顾数据显示,截至8月31日,共154家公募基金管理人披露了2023年中期报告,经统计本期公募基金合计盈利1408.62亿元。随后,基金上半年的“基民回报榜”也浮出水面,那么各类基金表现如何?

股票和混合基金震荡回调

受权益市场震荡回调,混合型和股票型基金上半年经历一定波动。但市场周期调整不可避免,长期来看,经济稳增长、市场信心回暖,投资者不必过于担心。天相投顾基金评价中信也强调,股票市场调整原因是多方面的,拉长周期来看,权益基金的投资回报或将超过债券基金。

货基、债基实现近三年同期最大盈利

固收产品方面,今年上半年,货币基金与债券基金的总利润均超千亿,分别高达1130.91亿元、1516.89亿元,为近三年同期最大盈利。

其中,货币基金霸屏固收产品的“回报榜”,单只产品最多在上半年为基民赚了62.78亿元。受益于上半年债市走牛,债券基金的利润普遍不错,多只产品净利润均超10亿元。

68只权益类基金上半年收益超5亿

据证券时报·数据宝统计,截至二季度末,在主动权益型基金中(灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型),共计24只基金收益规模超过5亿元。通过对上述基金二季度前十大重仓股统计发现,有9只TMT(科技、媒体和通信)热门赛道股获得其中4只及以上基金共同持有。另外,被动指数型基金方面,上半年收益规模在5亿元以上的基金共计44只,数量远超主动权益型基金。

总的来看,2023年上半年公募基金表现分化明显,货币基金、债券基金是重要的业绩增长点之一;受市场环境影响,股市方面虽有震荡,仍存在不少结构性机会,权益类基金仍然有机可寻。

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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