一、北京：到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控

4月25日电，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。

其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设能力，有效支撑对标国际领先水平的通用和行业垂类大模型的训练和推理。智能算力精准赋能本市城市治理、产业发展和民生保障等，智能算力驱动的行业标杆案例超过200个，促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。推进本市存量数据中心升级改造，到规划期末所有存量数据中心PUE值均不高于1.35。

利好板块：AI算力

相关概念股：中兴通讯、寒武纪、浪潮信息、澜起科技等

二、集中力量打造金融业“国家队”推动头部证券公司做强做优

4月25日，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告显示，集中力量打造金融业“国家队”。

研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。

利好板块：头部券商

相关概念股：中信证券、中金公司、招商证券等

三、一季度出货量同比增超80%，该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段

国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。

在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出，2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下，2024年折叠屏市场增速有望延续。

利好板块：折叠屏手机

相关概念股：长盈精密、鹏鼎控股等

四、该技术从“可选”到“必选”，成为算力重要细分赛道

高算力应用场景不断涌现，对芯片散热效率提出要求，液冷产品逐渐成为数据中心的刚需。有资深液冷产品销售经理向记者表示，“2023年，数据中心对液冷产品的需求快速增长，这种趋势在2024年还将持续。”

算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增，大量高功率CPU、GPU芯片将带动AI服务器功耗走高。西南证券指出，当前数据中心制冷技术以风冷为主，考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板，而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜，升级液冷需求迫切。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。

利好板块：液冷技术

相关概念股：英维克、中金环境等

五、AI需求火爆，SK海力士计划投资超1000亿人民币扩产

据媒体报道，SK海力士宣布，计划扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能，以应对快速增长的AI需求。公司将投资约5.3万亿韩元(约279.84亿人民币)建设M15X晶圆厂，作为新的DRAM生产基地。

该公司计划于4月底开工建设，目标于2025年11月竣工并尽早量产。随着设备投资计划逐步增加，新生产基地建设总投资长期将超过20万亿韩元(约1056亿人民币)。

甬兴证券认为，在服务器为首的需求催化下，二季度原厂SSD和内存或持续涨价，处于拉锯战中的手机和PC也难以抵抗供应端的进一步调涨。随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

利好板块：存储芯片

相关概念股：江波龙、德明利等

六、脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开

在2024中关村论坛上，由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展，以推动产业蓬勃发展为目标，从植入式和非植入式两条路径，围绕临床试验、行业应用，探索脑机接口的无限可能，分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。

根据议程，工业和信息化部领导、北京市人民政府领导将致辞。同时，将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。

据麦肯锡测算，全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模在2030-2040年有望达到400亿美元。浙商证券医药生物团队认为，随着脑机接口技术的不断成熟，其应用场景正在快速打开。其中，康复医疗成为脑机接口最先落地的场景之一，脑机接口恰好补位，在相关疾病的康复上正实现快速落地应用。

利好板块：脑机接口

七、行业要闻

1、万丰奥威：公司纯电动全新机型已成功试飞 碳纤维复合材料技术产品已批量应用。

2、蠡湖股份：子公司中标嘉兴“内河64TEU氢燃料电池动力集装箱船”项目。

3、消费品以旧换新行动持续开展，家电销售增长显著。（美的集团、德昌股份）

4、六部门部署开展绿色建材下乡活动。（北新建材、海螺新材）

5、小鹏汇天飞行汽车今年四季度开启预售。（光洋股份、星源卓镁）

6、科学家成功在标准大气压下合成钻石。（力量钻石、四方达）

7、国家数据局局长刘烈宏：进一步释放数据要素价值，加快推进数字中国建设。（数据要素、数字经济）

8、两部委公布农村集体产权制度改革土地增值税政策

公告速递：

一、公司公告

奥精医疗：收购德国HumanTech Dental公司100%股权

健麾信息：与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company签署战略合作协议

翰宇药业：全资子公司签订产品供应协议 拟向翰宇武汉采购GLP-1原料药

索菱股份：与地平线签署战略合作框架协议

广汇能源：绿电制氢项目投入试运行

科林电气：石家庄国投集团持股比例达到10%

康龙化成：拟2亿元-3亿元回购股份

新 宙 邦：拟1亿-2亿元回购股份

上海建科：拟7000万元-1.2亿元回购股份

浩物股份：拟1500万-3000万元回购股份

二、业绩

安 迪 苏：一季度净利润2.77亿元，同比增长18512%（蛋氨酸、维生素）

长华集团：一季度净利润4489万元，同比增长10970%

惠达卫浴：一季度净利润2838万元，同比增长5979%

泛微网络：一季度净利润2799万元，同比增长4764%

欧 陆 通：一季度净利润3116万元，同比增长1703%

苏大维格：一季度净利润1635万元，同比增长1441%

中创股份：一季度净利润226万元，同比增长1186%

英科再生：一季度净利润7230万元，同比增长519%

沪光股份：一季度净利润1.01亿元，同比增长504%

太龙药业：一季度净利润2125万元，同比增长477%

方正科技：一季度净利润7690万元，同比增长474%

意华股份：一季度净利润8667万元，同比增长456%

宇通客车：一季度净利润6.57亿元，同比增长445%

神宇股份：一季度净利润5024万元，同比增长442%

川 金 诺：一季度净利润2037万元，同比增长412%

宋城演艺：一季度净利润2.52亿元，同比增长317%

建投能源：一季度净利润2.52亿元，同比增长278%

亚翔集成：一季度净利润1.17亿元，同比增长258%

维 尔 利：一季度净利润3695万元，同比增长244%

上海沿浦：一季度净利润3204万元，同比增长187%

三生国健：一季度净利润9111万元，同比增长171%

鼎龙股份：一季度净利润8157万元，同比增长134%

立中集团：一季度净利润2.74亿，同比增长132%

四川长虹：一季度净利润1.76亿元，同比增长111%

中贝通信：一季度净利润4645万元，同比增长103%

德昌股份：一季度净利润8529万元，同比增长102%

兴齐眼药：一季度净利润3475万元，同比增长79%

欣 旺 达：一季度净利润3.19亿元，同比扭亏为盈

神州细胞：一季度净利润7419万元，同比扭亏为盈

长 白 山：一季度净利润1070万元，同比扭亏为盈

公牛集团：2023年净利润同比增21.37% 拟10转4.5派31元

三、停复牌

九 芝 堂：复牌，ST

恒宇信通：复牌，ST

大理药业：停牌，ST

文投控股：停牌，ST

铁岭新城：停牌，ST

中迪投资：停牌，ST

嘉寓股份：停牌，ST

贤丰控股：停牌，ST

名 家 汇：停牌，ST

大 东 南：停牌，筹划控制权变更事项

三友医疗：停牌，筹划购买水木天蓬股权

国联证券：停牌，筹划重大资产重组事项，收购民生证券控制权

四、地雷阵

剑桥科技：股东拟减持0.01%股份

古鳌科技：公司实际控制人陈崇军被刑事拘留

五、异动公告

南京聚隆：航空航天领域营业收入对公司整体业绩贡献很小

002085万丰奥威;空经济+eVTOL+电动飞机

1、公司4月24日晚披露23年年报和24年一季报。公司在年报中表示，公司发展“低空经济”领域优势明显。在产业链布局方面，公司实现了关键零部件的自主可控。在发动机、飞机机身机翼等核心零部件的设计生产环节建立了领先的自主可控优势。在发动机技术方面，公司是行业内唯一具有自主知识产权的通用活塞发动机。复合材料技术方面，钻石所有系列飞机全球率先整机采用碳纤维与玻璃纤维复合材料结构，在自有的生产线中进行生产成型装配。在适航取证方面，公司积累了丰富的经验。与此同时，公司在安全飞行记录、品牌知名度、全球生产和销售网络等方面具备领先优势。作为深耕“低空领域”多年的全球通用飞机的领跑者，公司加大电动飞机、eVTOL等新型航空器的研发，产品设计储备多种技术路线图，开发高效、可持续性新能源动力垂直起降飞行器，开拓全球低空市场。

2、3月11日调研：万丰飞机与全球某知名主机厂已达成战略合作，拟在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持。

603017中衡设计；低空经济+建筑设计+业绩增长

1、4月24日晚间，近日实现6连板的中衡设计发布股票交易风险提示性公告称，近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念，其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标，公司在本项目中主要负责施工图设计工作，仅分享项目施工图设计费531.86万元，设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。

2、4月22日晚中衡设计披露2023年年报显示，公司全年净利润1.07亿元，同比上升22.65%；公司一季度净利润0.30亿元，同比增长2.2%。

3、24年4月17日官微：中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目（一期）。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”，着力构建“3335”现代产业体系重要一环，推动经济高质量发展。

4、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计（含装配式设计、低碳绿色建筑设计）、工程总承包、项目管理及工程监理业务。

000099中信海直：飞行汽车+中字头+深圳+华为

1、公司位于广东省深圳市南山区。公司是全国性甲类通用航空企业，也是我国通用航空业第一家上市公司，主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。公司为中字头股票，公司实控人为中国中信集团有限公司。

2、23年12月27日互动：eVTOL是通用航空领域重要的新型技术，公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系，Lilium公司只是其中之一。

3、公司与华为签订战略合作协议，双方将在以通用航空为基础的交通运输行业内就企业数字化转型和空中交通智能化技术改革与应用进行合作，以共同推动双方业务发展。#国联证券和民生证券整合拉开序幕#$中信海直(SZ000099)$$中衡设计(SH603017)$$万丰奥威(SZ002085)$