我们都知道，半导体有着很强的周期属性，而半导体上一轮周期的高峰期是2021年中，距离现在快三年了，近期随着一些半导体股一季报业绩预告的发布，似乎看到了一些困境反转的变化。

比如半导体设备的龙头企业——北方华创，4月12日晚发布了2023年年度业绩快报和2024年一季度业绩预告。

数据显示：2023年公司实现营业收入221亿，净利润39亿，同比分别增长50%和66%；2024年一季度公司业绩在去年高基数的基础上，继续保持了高速增长，实现营业收入54.2-62.4亿，同比增长40.1%-61.19%；净利润10.4-12亿，同比增长75.77%-102.81%。净利润增速还显著高于营收增速，说明公司高毛利的产品占比上升或者规模效应的显现。

综合来看，北方华创在2024年第一季度的业绩预告反映了公司在半导体设备制造行业的强劲发展势头和良好的市场前景，同时也显示出公司在技术研发和市场拓展方面的积极努力和成效。

另外，从整个市场展望来看，伴随2024下半年电子终端新产品的逐步推出，将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。半导体设备端的优秀公司在2024年全年则是面临结构性的成长机会，需求或将呈现持续增长的态势。

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 $北方华创(SZ002371)$$韦尔股份(SH603501)$