AI必定是2024最靓的仔。面对米国的制裁，国产替代尤为明显，就连联想都被踢出。从中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次采购包括7994台特定场景AI训练服务器。业内人士认为，这是行业内目前规模最大的单次人工智能服务器集采。此前，中国移动2023年至2024年新型智算中心采购项目在2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台人工智能服务器。

中国联通则在2024年3月发布人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备RoCE交换机合计688台。2023年下半年，中国电信表示，2023年-2024年将采购4175台AI服务器及1182台IB交换机。

根据三大运营商财报，算力投资将成为2024年资本开支重点。中国移动预计2024年资本开支约为1730亿元，其中算力方面投入475亿元，占比27.46%，同比增长21.5%。算力规划方面，公司智能算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行业领先。2023年中国移动的通用算力规模达到8EFlops，智能算力规模达到10.1EFlops，同比增长206%。

中国电信预计2024年资本开支约960亿元，其中云/算力投资180亿元。算力规划方面，中国电信2024年计划新增至少10EFlops算力，整体算力规模将达到21EFlops以上，并全面打造面向智算的AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、交换机、AI芯片、存储、液冷等环节均有望受到带动。根据MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%。同时，高速交换机需求进一步催化。IDC数据称，2023年交换机市场规模为446亿美元，同比增长21%。