$工业富联(SH601138)$  

看到很多人说:「AI已经走完了」「英伟达」下坡了」，「算力是骗局」之类的。台积电下午的法说就告诉你，别再乱猜、别再用那种不科学没根据的算命方式去臆测和诅咒了。

（1)AI芯片不只填补Apple通讯芯片的缺口，而且大幅超出预期。

(2）虽然你会说，那不是只有NV，还有别人。麻烦用膝盖想一下，目前AI芯片已经下单出货的有几家？！就算有很多家，那不是更好吗？难道他们不用组装？

(3）AI芯片不是用来做手机和3C产品，他一定要集成算力核心才有用，所以要有AI server，黄老闆说他不是卖芯片，是卖IDC。所以，谁会很爽？！老黄给芯片以后，不论机壳，散热，其他模组件豆要依赖代工厂，所以整机出货都算代工厂业绩。

我目前坚定的持有近半仓，希望明天还有回到22以下的机会让我补货，只要大盘不差，最近就有机会。自己斟酌吧，别整天必达15，一定跌停，等他下市之类的，让人看笑话而已！