公告日期：2019-11-12

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北京汽车集团有限公司

（住所：北京市顺义区双河大街 99 号）

2019年公开发行公司债券（第五期） 募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座） （住所： 上海市广东路 689 号） （住所： 号国贸大厦 北京市朝阳区建国门外大街 2 座 27 层及 28 层） 1

（住所： 北京市西城区德胜门

外大街 115 号德胜尚城 E 座）

（住所： 福州市湖东路

268 号）

（住所： 贵州省贵阳市云岩

区中华北路 216 号）

（住所： 北京市东城区东直门南大

街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层）

受托管理人

（住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）

签署时间： 年 月 日

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募

集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

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重大事项提示

一、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、

金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较

长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投

资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、发行人主体信用等级为 AAA， 本期公司债券信用等级为 AAA； 本期债券上市

前，发行人最近一期末的净资产为 1,167.22 亿元（截至 2019 年 6 月 30 日未经审计的合

并报表中所有者权益合计数）；合并报表口径的资产负债率为 71.48%。本期债券上市前，

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.67 亿元（ 2016 年、 2017 年及 2018

年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券

一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和

《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》及相关法律法规的

规定， 本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。 本期债券上市

后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交

易无效。

四、 本期债券为无担保债券。在本债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资

本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。

若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来

源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿

付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

五、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。

由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管

部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所

上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受

到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期

债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券

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持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及

在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，

债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理

人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或

以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管

理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

七、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。