公告日期：2019-11-12

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北京汽车集团有限公司

（住所：北京市顺义区双河大街 99 号）

2019年公开发行公司债券（第五期）

（面向合格投资者）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座） （住所： 上海市广东路 689 号） （住所： 号国贸大厦 北京市朝阳区建国门外大街 2 座 27 层及 28 层） 1

（住所： 北京市西城区德胜门

外大街 115 号德胜尚城 E 座）

（住所： 福州市湖东路

268 号）

（住所： 贵州省贵阳市云岩

区中华北路 216 号）

（住所： 北京市东城区东直门南大

街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层）

签署日： 2019 年 11 月 12 日

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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、 中国证监会“证监许可〔 2019〕 1086 号”文件核准北京汽车集团有限公

司（以下简称“发行人”、“公司” 或“北汽集团”）面向合格投资者公开发行总

额不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、 北京汽车集团有限公司本期债券发行每张面值为人民币 100 元，发行价

格为 100 元/张。

3、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为

AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA，说明本期债券的安全性极高，

违约风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,167.22 亿元（截

至 2019 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；合并报表口径

的资产负债率为 71.48%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为 21.67 亿元（ 2016 年、 2017 年及 2018 年经审计的合并报表中归

属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、 本期债券分为三个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年

期固定利率债券；品种三为 7 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择

权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在

总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择

权。

5、 本期债券为无担保债券。

6、 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面年利率

将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在

债券存续期内固定不变。

7、 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 13 日（ T-1 日） 以簿记建档形式向网下合格

投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和

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主 承 销 商 将 于 2019 年 11 月 14 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符

合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机

构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及

债券登记机构的相关规定执行。

9、 本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者

适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售

的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本

公告“ 三、网下发行” 中“ （六）配售”。

10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000

手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的整数倍，簿

记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客

观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，

获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。