公告日期：2019-11-15

厦门航空有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 募集说明书

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声明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年

修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并

结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保

证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相

关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将

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承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次公司债券的投资者，均视

作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的约定。《债券持有人

会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托

管理人处，债券持有人有权随时查阅。

凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次公司债券的投资者，均视

作同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。

投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的

各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、 厦门航空有限公司（以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”、 “厦门航空”）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]708号”文核准面向合格投资者公开

发行面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。

本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，

不向发行人股东配售。

二、 本期债券信用等级为 AAA 级，发行总额不超过 20 亿元；发行人最近

一期末合并口径资产负债率为 69.91%，最近一期末母公司资产负债率为 67.68%；

发行人最近一期末的净资产为 1,708,973.02 万元（截至 2019 年 6 月 30 日未经审

计合并报表所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为 171,220.45 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。