公告日期:2019-11-21
厦门航空有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]708 号文核准,厦门航空有限公
司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
60 亿元的公司债券,采用分期发行方式。
根据《厦门航空有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告》,
厦门航空有限公司公开发行2019 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)
发行规模为不超过20 亿元(含20 亿元),发行价格100 元/张,采取网下面向《公
司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法(2017 年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019 年11 月20 日结束,经发行人与主承销商共同
协商,本期债券实际发行规模15 亿元,最终票面利率为3.58%,期限3 年。
特此公告。
发行人:厦门航空有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人:中信证券股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司
联席主承销商:万和证券股份有限公司
2019 年11 月20 日
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
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