公告日期：2024-04-16

国海证券股份有限公司

关于重庆顺博铝合金股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对顺博合金使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。

上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，众华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 27 日出
具众会字（2024）第 03372 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐人签署了募集资金监管协议，并对募集资金实行了专户存储管理。

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用并拟使用募集资金置换的情况

截止 2024 年 3 月 27 日，公司以自筹资金投入募投项目及支付发行费用共计
15,258.69 万元。其中：以自筹资金投入募投项目并拟使用募集资金置换的金额为 15,211.94 万元，以自筹资金支付发行费用并拟使用募集资金置换的金额为46.75 万元。具体如下表所示：


单位：万元

募投项目 投资总额 募集资金承诺 以自筹资金 拟使用募集资金
投资金额 投入金额 置换金额

年产 63 万吨

低碳环保型铝 78,234.00 20,000.00 5,569.74 5,569.74
合金扁锭项目
年产 50 万吨

绿色循环高性 289,244.00 38,329.61 9,642.20 9,642.20
能铝板带项目

补充流动资金 30,000.00 1,000.00 0.00 0.00

合计 397,478.00 59,329.61 15,211.94 15,211.94

单位：万元

序号 费用明细 发行费用 自筹资金预先支 拟使用募集资金
付金额 置换金额

1 承销、保荐费 566.04 - -

2 审计费 50.00 - -

3 律师费 36.38 36.38 36.38

4 登记费及材料制作费 17.97 10.37 10.37

合计 670.39 46.75 46.75

三、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。