公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏华宏科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科技部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募投资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。

公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额
506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位
资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77 元（不含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目的基本情况

根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部投入以下项目：


单位：万元

项目名称 预计总投资金额 拟使用募集资金金额

收购万弘高新 100%股权 27,000.00 26,000.00

大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 13,275.97 10,500.00

补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 51,500.00

（三）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

由于本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 50,401.92 万元，少于《募集说明书》中拟投入募集资金金额 51,500.00 万元，为保证募投项目的顺利进行，公司决定根据可转债募集资金实际情况调整本次募投项目投入募集资金
金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司于 2023 年 6 月 9 日召开
第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行可转换公司债券实际募集资金情况，对募投项目的募集资金投入金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

调整前拟使用募 调整后拟使用募
项目名称 预计总投资金额 拟使用募集资金 拟使用募集资金
金额 金额

收购万弘高新 100%股权 27,000.00 26,000.00 26,000.00

大型智能化再生金属原料处理 13,275.97 10,500.00……
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