公告日期：2024-04-27

申港证券股份有限公司

关于三羊马(重庆)物流股份有限公司

可转债募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预
先投入及已支付发行费用的自筹资金

之核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对三羊马可转债募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 21,000 万元。公司本次发行募集资金扣除承销及保荐费 421.47 万元（含税）后的实际到账金额为 20,578.53 万元，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 6 日出具《验证报告》（天健验
〔2023〕8-32 号）对募集资金实际到账情况进行了审验确认。

二、募集资金使用与管理情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：


序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额

1 三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00

2 偿还银行借款 6,000.00 6,000.00

合计 21,181.97 21,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

2023 年 11 月，保荐机构、公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业
银行股份有限公司重庆星光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金进行专户管理。

三、本次募集资金投资项目金额调整情况

公司本次发行募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47
万元（含税）后实际到账金额为 20,578.53 万元。实际到账金额减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用182.56 万元（不含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 20,375.65 万元。公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集资金
资金投资额 投资额

三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00 15,000.00

偿还银行借款 6,000.00 6,000.00 5,375.65

合计 21,181.97 21,000.00 20,375.65

四、募集资金置换预先投入及已支付发行费用情况……
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